數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)范圍廣、領(lǐng)域?qū)挕㈡湕l長，吸引眾多玩家紛紛涌入。數(shù)據(jù)中心作為重資本投入行業(yè)，具有前期投資大、回報(bào)周期長的特點(diǎn)。頭部公司由于在融資能力、能耗指標(biāo)獲取以及大客戶合作關(guān)系等方面具備優(yōu)勢，得以構(gòu)建行業(yè)壁壘。在如此長的產(chǎn)業(yè)鏈條中，每個環(huán)節(jié)都有術(shù)業(yè)專攻的企業(yè)，各企業(yè)以自身核心優(yōu)勢為切入點(diǎn)逐步向數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈滲透并拓寬業(yè)務(wù)范圍，積極構(gòu)建生態(tài)圈。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)主要包括產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備、設(shè)施和軟件供應(yīng)商、中游 IDC 建設(shè)者和服務(wù)商以及下游的各行業(yè)應(yīng)用客戶。

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)上游主要是為數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或條件，其中設(shè)備商提供基礎(chǔ)設(shè)施和 ICT 設(shè)備，分別為底層基礎(chǔ)設(shè)施（供配電系統(tǒng)、散熱制冷系統(tǒng)等）和 IT 及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機(jī)、服務(wù)器、存儲），而軟件服務(wù)商提供數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)（動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)等）。

產(chǎn)業(yè)中游主要是服務(wù)商，包括電信運(yùn)營商、第三方中立 IDC 服務(wù)商、云計(jì)算廠商以及從各行業(yè)涌入的新進(jìn)入者。中游整合上游資源，建設(shè)高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心，是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的核心角色。

產(chǎn)業(yè)下游主要是數(shù)據(jù)中心的使用者，主要是云計(jì)算企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與其他行業(yè)用戶（包括：金融機(jī)構(gòu)、政府、電力企業(yè)用戶等）。

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)上游處在整個產(chǎn)業(yè)鏈的開始端，是設(shè)備和軟件的提供者。這一端決定著數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新速度，具有基礎(chǔ)性、原料性強(qiáng)的特點(diǎn)。上游掌握著核心技術(shù)，設(shè)備與軟件涉及到數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)與技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，競爭主體較中游豐富。

（一)微模塊

微模塊具備交付速度快的優(yōu)勢，微模塊數(shù)據(jù)中心在我國加速應(yīng)用和創(chuàng)新。國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)把建筑技術(shù)與模塊化數(shù)據(jù)中心深度融合，使模塊化數(shù)據(jù)中心的可靠性及使用體驗(yàn)大幅提升。

AI 技術(shù)與模塊化數(shù)據(jù)中心逐漸融合實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)營。模塊化數(shù)據(jù)中心智能化融合程度逐漸提升，在效率、可靠性、安全性及可持續(xù)性方面取得了顯著改善。AI 優(yōu)化決策可通過系統(tǒng)知識來自動實(shí)現(xiàn)。

(二)配電柜

中低壓配電柜在數(shù)據(jù)中心起著電能的通斷、控制和保護(hù)的作用。數(shù)據(jù)中心配電柜主要分為中壓配電柜和低壓配電柜，主要分為固定和移開（抽出）兩種形式。

在新基建政策的推動下，中低壓配電市場將迎來較快增長。我國宏觀形勢下的固定資產(chǎn)投資和電力行業(yè)的高速發(fā)展帶動中壓配電行業(yè)的迅速成長。

(三)不間斷電源

國內(nèi) UPS 市場競爭態(tài)勢加劇，HVDC 產(chǎn)業(yè)初成規(guī)模。國內(nèi) UPS產(chǎn)品體系完善，市場成熟度高，廠商競爭激烈，2015 年以前呈現(xiàn)海外巨頭引領(lǐng)的局面，2015 年之后國產(chǎn)廠商紛紛加大研發(fā)投入，聚焦提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，國產(chǎn) UPS 勢力迅猛崛起。

數(shù)據(jù)中心 HVDC 技術(shù)逐漸成熟，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化，智能 UPS 和 HVDC 將逐漸取代傳統(tǒng) UPS。數(shù)據(jù)中心 HVDC 發(fā)展多年，技術(shù)日漸成熟。國內(nèi)方面，已形成多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋了整體機(jī)房、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、驗(yàn)收規(guī)范等。相對傳統(tǒng) UPS 系統(tǒng)，智能 UPS 和 HVDC 在供電可靠性、供電安全、可擴(kuò)展性、運(yùn)行控制效率、諧波污染等方面具有明顯的優(yōu)勢，將是不間斷電源的未來發(fā)展趨勢。

(四)空氣冷卻系統(tǒng)

制冷系統(tǒng)為數(shù)據(jù)中心除 IT 設(shè)備外第二大耗能部分，空氣冷卻系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心制冷的主要方式。數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)用來維持 IT 設(shè)備正常運(yùn)行的環(huán)境條件，是數(shù)據(jù)中心必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施。

新型氟泵系統(tǒng)空調(diào)和冷凍水型機(jī)房空調(diào)市場比例提高，近端制冷方式逐漸在市場中使用。隨著數(shù)據(jù)中心綠色節(jié)能、高密度、超大規(guī)模的發(fā)展趨勢，特別是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的新建數(shù)據(jù)中心，傳統(tǒng)風(fēng)冷型制冷技術(shù)已經(jīng)無法滿足數(shù)據(jù)中心所需的散熱能力，新型氟泵系統(tǒng)和冷凍水型制冷系統(tǒng)在高效制冷和大制冷量方面的優(yōu)勢，推動了其較快發(fā)展。

(五)液體冷卻系統(tǒng)

液冷產(chǎn)業(yè)生態(tài)已初步建立，我國已出現(xiàn)規(guī)�；�商用案例。液冷相對于數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)風(fēng)冷方式而言是一項(xiàng)創(chuàng)新和革命性技術(shù)，IT 設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的改造需大量研究投入，液冷數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維和監(jiān)控也需隨著液體的引入而改變，亟需相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對液冷的發(fā)展進(jìn)行引導(dǎo)和規(guī)范。

國內(nèi)外對于數(shù)據(jù)中心液冷均屬于探索階段，總體的發(fā)展趨勢向好。高密度計(jì)算正促使數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)興起，液冷不僅是制冷方式的改變，更可能變革整個數(shù)據(jù)中心生態(tài)。尤其在“新基建”的助推之下，液冷技術(shù)商用或?qū)��?shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

(六)交換機(jī)

交換機(jī)是搭建數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的骨骼，具備大緩存、高容量、虛擬化等特征。交換機(jī)是一種用于電（光）信號轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，可以為接入交換機(jī)的任意兩個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)提供獨(dú)享的電信號通路。相比其他場景的交換機(jī)，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)對交換機(jī)的性能、功能、可靠性等提出了更高的要求。

400G 交換機(jī)有望在未來五年實(shí)現(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用。全球交換機(jī)頭部企業(yè)自 2018 年陸續(xù)開始推出 400G 交換機(jī)產(chǎn)品，旨在面向大規(guī)模云計(jì)算數(shù)據(jù)中心或高性能計(jì)算應(yīng)用場景。隨著云計(jì)算發(fā)展持續(xù)升溫，現(xiàn)代的通信網(wǎng)絡(luò)需要更高的帶寬來滿足全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長提出的要求。

(七)服務(wù)器

服務(wù)器本質(zhì)上是一種高性能計(jì)算機(jī)，在數(shù)據(jù)中心硬件成本中占比70%左右，是數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。服務(wù)器作為高性能計(jì)算機(jī)，比普通計(jì)算機(jī)運(yùn)行更快。服務(wù)器一般由 CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）、PCB 主板、DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器）、SSD（固態(tài)硬盤）、BMC（基板管理控制器）、電源、內(nèi)存、風(fēng)扇和總線等部分組成。其中，CPU、GPU 決定了服務(wù)器的算力。根據(jù) IDC研究數(shù)據(jù)，CPU、GPU、DRAM 三個模塊的芯片成本在基礎(chǔ)型服務(wù)器中占比約30%；在更高性能的服務(wù)器中，芯片成本占比達(dá)50%-80%。

服務(wù)器廠商廣泛布局各類服務(wù)器和芯片，且不斷推動服務(wù)器國產(chǎn)化進(jìn)程。

(八)存儲

數(shù)據(jù)中心的存儲承載的是千行百業(yè)的高價值數(shù)據(jù)，單個硬盤的容量、可靠性、性能無法滿足高價值數(shù)據(jù)對存儲的訴求。數(shù)據(jù)中心底層物理存儲介質(zhì)主要有光、磁、電三種，對應(yīng)的存儲產(chǎn)品類型可分為光存儲、磁存儲和半導(dǎo)體存儲三大類。

ZB 級數(shù)據(jù)存儲將開啟“冷數(shù)據(jù)”的熱時代，存儲分層成為大勢所趨。按照被訪問頻率從高到低，存儲數(shù)據(jù)可分為熱數(shù)據(jù)、溫?cái)?shù)據(jù)、冷數(shù)據(jù)。經(jīng)常被訪問的稱為熱數(shù)據(jù)，較少被訪問的數(shù)據(jù)稱為冷數(shù)據(jù)，處于中間狀態(tài)的稱為溫?cái)?shù)據(jù)。

(九)動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)

動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)為數(shù)據(jù)中心提供動力和環(huán)境的基礎(chǔ)監(jiān)控和管理。動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)作為數(shù)據(jù)中心動力配套基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備和環(huán)境配套基礎(chǔ)設(shè)施的核心輔助生產(chǎn)系統(tǒng)，實(shí)時呈現(xiàn)各設(shè)施生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)和狀態(tài)，真實(shí)可靠的記錄生產(chǎn)全過程，特別是在事故發(fā)生時，可記錄各設(shè)施的最原始數(shù)據(jù)，為事故分析提供準(zhǔn)確依據(jù)。

本土廠商將持續(xù)發(fā)揮定制化優(yōu)勢，軟件廠商與實(shí)施團(tuán)隊(duì)逐步演變?yōu)樯鷳B(tài)合作伙伴。未來數(shù)據(jù)中心行業(yè)逐步以需求為牽引，新建數(shù)據(jù)中心按照實(shí)際應(yīng)用規(guī)劃和建設(shè)，這一趨勢對動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)提出了較高的定制化要求，通用的產(chǎn)品往往難以滿足所有類型的數(shù)據(jù)中心，本土廠商的定制化優(yōu)勢將持續(xù)助力其擴(kuò)大市場份額。

(十)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)（DCIM）

DCIM 由傳統(tǒng)動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展演變而來，管理范圍更全面。近年來，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理作為行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)，頻繁出現(xiàn)在從業(yè)人員的視野中。DCIM 這一概念由 Gartner 首次提出并定義，指采用工具監(jiān)控、管理和控制數(shù)據(jù)中心所有 IT 相關(guān)設(shè)備（比如服務(wù)器、存儲和交換機(jī)）和基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)設(shè)備（比如 PDU 和精密空調(diào)）的使用情況以及能耗水平。

數(shù)字技術(shù)將推動 DCIM 智能化發(fā)展，高效和精準(zhǔn)是未來發(fā)展的重點(diǎn)。隨著數(shù)據(jù)中心走向大型化和集約化，管理模塊劃分越來越精細(xì)化，這也意味著成本的飆升，以及對基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵技術(shù)依賴的加劇。與此同時，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)已逐漸成熟，建設(shè)“智能化數(shù)據(jù)中心”無疑已成為未來新型數(shù)據(jù)中心的發(fā)展趨勢，更低的運(yùn)維成本和更高效的管理是當(dāng)下數(shù)據(jù)中心首先需要考慮的問題。

(十一)預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心

預(yù)制模塊化具有快速建設(shè)、靈活部署等多重優(yōu)勢。預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心(Prefabricated Modular Data Center)融合數(shù)據(jù)中心土建工程（L0）及機(jī)電工程（L1），功能區(qū)域采用全模塊化設(shè)計(jì)，結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、防雷接地、綜合布線等子系統(tǒng)預(yù)集成于預(yù)制模塊內(nèi)，所有預(yù)制模塊在工廠預(yù)制、預(yù)調(diào)測，現(xiàn)場無需大規(guī)模土建，簡單吊裝、樂高式搭建，即可快速完成數(shù)據(jù)中心的建設(shè)及部署。

模塊化程度和預(yù)集程度不斷提高，從單機(jī)樓擴(kuò)容到逐層垂直擴(kuò)容。預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心從初代的 All-in-one（所有的機(jī)電設(shè)備集成在集裝箱中）演進(jìn)到結(jié)合現(xiàn)代建筑美學(xué)的預(yù)制數(shù)據(jù)中心建筑，其功能分區(qū)從機(jī)樓和功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)走向樓層模塊化和 IT 機(jī)房模塊化，標(biāo)準(zhǔn)化程度不斷提升，實(shí)現(xiàn)更快速建設(shè)。